Beispiel: Allgemeine Ansicht mit allen Kunden in Chicago erstellen

In diesem Beispiel erfahren Sie, wie Sie eine gemeinsame Ansicht erstellen, die alle Kunden des Unternehmens mit Sitz in Chicago anzeigt. Um allgemeine Ansichten erstellen zu können, müssen Sie ein Systemadministrator sein oder über eines dieser Administratorrechte in der Dokumentenverwaltung verfügen: Vollzugriff auf die Dokumentenverwaltung oder Allgemeine Ansichten und Benachrichtigungregeln verwalten.

Hinweis: Das Beispiel wird mit der M-Files Muster-Dokumentenverwaltung erstellt. Es kann sein, dass Ihre M-Files Dokumentenverwaltung eine andere Struktur und einen anderen Inhalt hat.
  1. Öffnen Sie die Registerkarte Ansichten.
  2. Wählen Sie in der rechten unteren Ecke des Listenbereichs Ansicht erstellen ().
    Es kann hilfreich sein, den Bereich Metadaten oder Vorschau bzw. beide vorübergehend zu schließen.
  3. Geben Sie Ihrer Ansicht einen Namen.
  4. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke Ansichtsoptionen anzeigen () > Ansichtsberechtigungen bearbeiten.
    Ergebnis:Ein Dialogfeld mit der Frage Wer kann diese Ansicht sehen? öffnet sich.
  5. Wählen Sie Alle Benutzer (allgemeine Ansicht) aus.
  6. Speichern auswählen.
  7. Wählen Sie Filter hinzufügen.
  8. Geben Sie im Textfeld Stadt ein.
  9. Wählen Sie in der Liste Stadt aus.
  10. Geben Sie in das leere Textfeld Chicago ein.
  11. Anwenden wählen.
  12. Wählen Sie unter Objekttyp auswählen Kunde.
    Wenn Sie den Objekttyp nicht sehen können, können Sie ihn aus dem Dropdown-Menü Objekttyp wählen auswählen .
    Ergebnis:Hier ist ein Beispiel für die fertigen Einstellungen vor dem Speichern der Ansicht:
  13. Wählen Sie Ansicht speichern.
M-Files erstellt eine Ansicht mit allen Kunden, für die bei Stadt die Information „Chicago“ aufgeführt ist. Sie können sie im Abschnitt Allgemeine Ansichten auf der Registerkarte Ansichten sehen.